在人妖共存的緣之森,老貓斑小尾成了貓又但找不到目標,體貼友善的天狗‧次郎坊帶他認識狐妖百合小姐,學習變化術,還推薦妖怪大將山本先生跟他認識。村子裡的各種妖怪各有不同的故事;女孩睦美思念失蹤多年的父親,心生寂寞而被大蛇盯上,叫她破壞大杉樹的結界,目的是為了找次郎坊報仇,一吐百年前的怨氣…後來在村民合作下平息風波。
老貓 妖怪